曹操攻打汉军营寨受挫，眉头紧皱。
曹操问计于众人。蒋济犹豫道：“大王，现在夏侯渊将军麾下苦战数月再加上奔波，已经是疲惫之师，街亭地势骑兵无用。汉军新得援军，兵马已经得到了休整，攻击受挫，意料之中。”
曹操狠声道：“那该如何，失去南阳，再丢掉陇右和凉州，如此代价，我们承受不起。”
蒋济道：“大王，现在关中混乱，许多贼人趁机起事，导致关中混乱。
豫州稍稍安稳，现在反倒是朝廷，久则生变，既然拖在这里无法进取，不如暂且退兵。
我们一退兵，刘备就会松懈，我们实力是刘备数倍，刘备经不起来回折腾，那时候我们选择攻击之处，则化被动为主动！”
曹操怒道：“怎么搞的，关中、并州十万精锐，却被几万贼军搅得如此不堪。”
蒋济小心翼翼的道：“虽说十万精锐，先前徐晃、张颌被调到南阳城下支援，精锐来回奔波，成为疲兵。魏延搅乱关中，粮道被断，受制于此！”
曹操何尝不明白，只是心里堵得慌。
忽然，张郃请罪道：“大王，此次并不是夏侯将军无能，我没保住粮道，还让马超此贼跑了！否则，失败的就是贼军了，还请大王降罪。”
郭淮也请懈怠之罪。夏侯渊在前线督战不在帐中！
曹操扶起两人道：“你们先起来，这事以后再说吧！待妙才、子绪回来再说。”两人拜谢。
蒋济道:“大王，眼下该如何决断？”
曹操道：“必须攻下魏军营寨，会和子绪，再商议进军吧！”众人应诺。
曹军屡屡吃亏火木，想出办法，曹军督战队携带长叉，三人一组，火木打下来，上前叉到两边。汉军不断抛下火木，可惜曹军人多，汉军开始被动起来。
庞统修筑好第二城后。给氐族大批粮草、布匹让他们进山躲避！放弃营寨，魏延、赵云退守两座小城中每城万人。庞统退走天水道堡垒中。
曹军看见汉军缩头乌龟当到底，也没法子！就在曹操在街亭时，陇西太守徐邈宣布投降，这引起夏侯渊派来增援的五百骑兵的不满。
徐邈也不过多争辩，派他们出城，只要能带回还在天水境内的曹军自己自然不投降！曹军骑兵前去打探，带回夏侯渊退走的消息！
徐邈对众人道：“现在，我们内外断绝，夏侯将军能进来可站不住脚，无法击败刘备的兵马！硬要坚守，最终苦的是百姓！”众人无话反驳。
五百骑兵带着不愿意投降的人离开，徐邈投降，向宠进城抚民，拿过太守印盖了个章，送给庞统。
庞统派人送给曹操！曹操看到庞统送来的天水、南安、陇西、金城、武威等郡太守印，叹道：“陇右和凉州全部沦陷。”
站起身来道：“再战无意！”
咬着牙挤出三个字道：“退兵吧！”众将黯然，形势不利，只好默默准备，收拾撤退。
街亭孤悬，耗费巨大，凭借安定一郡无法供给，从关中运粮，粮道过长，终非良策！曹操用他的老办法，强迁泾源、平凉等地百姓，将他们迁往安定郡治所临泾以西。
仅留下数千兵马把守，等于放弃安定郡以西半数土地。由于放弃街亭，刘备可以轻易进入安定郡袭扰，分头驻守绝非良策，不如索性不守。
曹操料定刘备极可能驻守平凉等处，向后作为街亭的前面屏障，向前蚕食西面临泾、镇原等城池。
这样曹操可以在下次进攻时利用骑兵堵住街亭，断掉平凉守军退路，白白吃掉刘备的驻军或者围而不攻，引诱援军。
当然，这有个条件就是临泾等处要守好，免得刘备蚕食，进而威胁新平、北地等郡，曹操除太守邹岐外，令司马郭淮协同驻守！
曹操退回长安，稍作整顿，召集众人议事。曹操问道：“妙才折损多少兵马统计出来了吗？”
雍州刺史张既道：“目前得知有两万八千兵马，张颌两次折了千人，关中各处加起来两千左右。受伤不算！”
曹操点点头道：“折损的不少。”
张既道：“我们是粮草所制，下官疏忽，魏延偷袭关中，以至于兵败。”
曹操一摆手道：“你不用替妙才开脱，你提醒他谨防子午谷，他却只派一千人，身为大将，处事如此不周密，防备如此松散，难逃其究。”
夏侯渊、郭淮、张颌等请罪。曹操看着请罪的众将。心中明白，此次很难说是众将指挥失误。严格说来算是百密一疏，非战之罪，只是败了就是败了，必须惩罚！
曹操开口道：“夏侯渊身为主将，未能及时防备贼军，导致兵败，降职一级，贬为平西将军。
张颌轻视贼军，导致两次折损，贬为横野将军。
郭淮有罪，却也有功，便功过相抵，不予追究。
费耀未能拦住常雕，导致魏延逃离，念及颇有战功，暂行现在职权，戴罪立功。
张既保卫长安识破奸计，劝谏子午谷重兵把守，采取措施安定关中，赏金五百，以示嘉奖。
督军杜袭，破贼有功，升为中军师，赏五百金。”张既、杜袭正要推辞。
曹操一伸手道：“决定已下，不得更改。”众人拜谢。
曹操忽然生硬的道：“妙才、俊义，太平日子过久了，懈怠了！这一次的败是教训，都记住了。当年青梅煮酒刘备与我并称英雄，看来我眼光很毒呀！
幸亏刘备实力没有到无法控制的地步，要是再有几万人，关中就也不是我们的了。我说这话不是只对你二人说的，也是对我自己和你们所有人说的。”众人应诺。
曹操道：“妙才、俊义，你们速速分头平定关中乱像，关中下一步会是我们收复陇右、凉州的跳板，也会是刘备下一步的目标。必须稳定，明白了吗？”夏侯渊、张颌等齐声应诺。
曹操一挥手道：“你们去吧！”夏侯渊等退下点兵。
蒋济、张既、杜袭留下。曹操按着太阳穴道：“下一步该怎么走？你们有什么高见，只管说来。”
三人彼此看了一眼，蒋济先开口了道：“魏王，刘备此次取得陇右和凉州，又取得襄阳、南阳，这些没有个三四年绝对消化不了。
所以三四年他不会再发动战争，我们呢，地大物博，此次失利，主力还在，只要半年甚至四五个月，就能再次发动战争。
刘备看似实力大增，却没有那么大的胃口，吃不下这些，要么噎死，要么撑死。有限的兵力守卫巨大的地盘，只会导致实力分散，被我们个个击破。”
曹操点点头，蒋济继续道：“此次交战，一来我们侯音叛乱，我们没有准备，仓促出兵。
二来刘备占据主动，我们被动进攻，骑兵跟本没发挥机动性冲击性的优势。
第三过于依仗孙权，导致先头数万兵马白白折损。反观刘备，南阳、陇右两处只是一个字：拖。从开始拖到最后。
刘备军事上并没赢，他赢的是战略，我们被牵制疲于奔命。”
曹操大笑道：“不错，这场仗打得太窝囊了，子通所言甚合我意。好，那我就再聚兵马，好好和刘玄德较量较量。这次我们可要好好准备，不能空劳无功。”
蒋济道：“下次主动权就不会在刘备手中了！”
曹操大笑道：“不错！”。
南阳城下，刘备收到陇右捷报后大喜，传阅众将。众将称贺。
刘备喜道：“陇右和凉州的手，我们是不是该收兵了。”
法正道：“是该收兵了，我们的目的已经达到，该巩固战果了。”
刘备嗯了一声，问道：“众位将军有何高见？”
张飞跳出道：“大哥，眼前的曹兵怎么办？”
法正道：“眼下，我们还没有能稳吃他们的实力。”
张飞挠挠头答应了一声。众将也就不再言语。
刘备微微一笑道：“那我，我们收拾退兵。”众将齐声应诺。
刘备退到樊城，任命各处守备。关羽之前遥领襄阳太守，现在实坐襄阳太守，驻守荆州。刘备让关羽从江陵移屯襄阳掌管兵马，掌荆州事务。
封甘宁为江夏太守，移屯巴丘，换回泠苞、程畿。半数益州水军也拨给甘宁弥补损失。
糜芳领南郡太守不变，潘濬加为辅军中郎将，二人掌管南郡、荆南四郡政务以及粮草、器械、兵员等的调配支援关羽！
这样的安排考虑到糜芳、潘濬等和关羽关系紧张，那就分开！关羽在前面顶着曹操军事为主，潘濬他们支援！政务为主！
关羽无法领荆州牧的名号，却是货真价实的荆州牧，除了江夏郡，其余都在刘备手中。
刘备提拔庞德为奋武将军，实领南阳太守，分兵一万把守南阳，随军粮草、器械全部囤积南阳。众人虽有刘备提拔魏延在前，不过大胆提拔庞德还是惊讶！庞德感激不已，言要誓死效忠！刘备多加勉励。
封关平为牙门将军，其余廖化、赵累、王甫等具有封赏。
刘备将之前关羽派到成都，被自己留下的杨仪杨威公也留下辅佐关羽！
分出三万兵马与关羽，之后与关羽分手，领兵回汉中。
曹仁、徐晃因为曹操不在，兵力也不占优势，虚张声势包围南阳，并不进攻，庞德在城中也没有理睬，曹仁数日后也退回。
刘备撤兵汉中，诸葛亮在南郑迎接，刘备亲自拉着诸葛亮的手道：“若非孔明为后援，我安能从容破曹！”
诸葛亮拜道：“主公知遇之恩，某当以死报之。”
刘备扶起诸葛亮道：“孔明要辅佐我成就霸业，岂能轻言生死。孔明调配两川兵马。更练出连弩、铁车两支精锐，幸赖他们和曹操的争锋才没落大下风！”
刘备携手诸葛亮，众人一起进入南郑。诸葛亮已经置办好酒宴，众人自然是一番庆贺。
筵席完毕后，众人都离开休息，只有法正留了下来，刘备问道：“孝直有什么话说。”
法正道：“主公，恕在下冒昧，主公准备怎么封赏众将？”
刘备一听，咯噔一下，明白法正是在向自己暗示称王，便到：“孝直你的意思是。”
法正道：“此次交战，立功者甚多，可封赏已经接近目前官职的顶峰，众位将军舍生忘死，不就是为了封侯拜将，名留青史，主公不能再拖延了。”
刘备停了片刻道：“待问过孔明、士元、永年再议可好！”法正立即应诺。
数日后，留诸葛亮、法正在南郑，自与张飞进入陇右，庞统等在天水迎接刘备，刘备宣慰投降官吏，抚慰百姓。
亲自赶到街亭观看，赵云、魏延尚在驻守，刘备到达后亲自观看街亭战场后，问了五十天来的战况，感叹道：“子龙一身都是胆也！”
赵云忙道：“云岂敢主公如此赞誉，街亭还是失守。在这街亭因为袭营白白折损了两千将士，还请主公责罚。”
刘备大笑道：“何出此言，战场你来我往，各有胜败，只要大局不失便是胜利。
你匹马单枪指挥兵马顶住了曹军，否则文长就危险了。看来老把你留在我身边当护卫有些可惜了，子龙足以独挡一面。”
赵云道：“主公只管吩咐云，云只管尽心竭力做好，并不在乎什么可惜不可惜。”
刘备笑道：“桃李不言下自成蹊，此言亦属子龙。”
魏延请失军之罪，刘备道：“我知道此事！文长既然已经知错，那要好生反思！论你得失，功过相抵！”魏延应诺拜谢！
在街亭会见氐族首领，授予他们印信，赐予各种赏赐。
当晚，刘备在街亭大营准备好了庆功宴，招待众将。
张飞、赵云、魏延、王平、张翼等将纷纷入座。众人饮酒欢庆，刘备道：“此次征战陇右、凉州，众位将军辛苦，来，备敬各位一杯。”
众人纷纷举杯饮尽美酒。庞统客气道：“这是我等分内之事，我等征战陇右及凉州，总算是旗开得胜，不负主公所托，多亏主公缠住曹操主力，我等才能这么顺利的拿下陇右和凉州。”众将一齐附和。
刘备摆摆手道：“这都是将士们的功劳。来，大家尽兴喝。”众将亦向刘备举杯，众人一饮而尽，欢畅不已。
宴罢，刘备留下庞统，细问交战过程，庞统一一说给刘备听。
听完后，刘备有些冒汗，忍不住问道：“士元，我想问你一问。”
庞统道：“主公请说。”
刘备道：“你用兵素来大胆不假，这次你不会只把希望寄托在文长他们身上吧？这好像不像思维缜密的你的作风。”
庞统大笑道：“主公高见，我的确没有只把赌注押在文长，攻取陇右还有凉州首先在一个拖字，拖延时间攻取各郡县并安抚好民心，布置防御。
凉州若给予足够时间，曹军可能凑起上万兵马西出陇西郡，陇西郡和天水郡两郡都没有全部攻下，故必须遏制防止他们会和。
黄权、马超引兵去取金城，不给凉州聚兵的时间。诱使曹军出战，争取消灭曹军，以免凉州曹军背后捣乱，若实在攻不下，就分兵遏制他们支援东进的道路，马超迅速赶回支援。
至于街亭，因为没有城池可以依靠，单靠营寨防御很艰难，我的底线是子龙将军最少要撑一个月，我也好布置守备。此外这一切有个条件。”
刘备道：“什么条件。”
庞统道：“主公纠缠住曹操的大军，没有曹操的支援，夏侯渊凭借已经挫伤锐气的疲惫之师是无法有大的进展的。
子龙退入堡垒，第二道防御便形成了，凭借堡垒消磨分化曹军。他们不断被消耗，士卒疲惫，深入陇右后，粮草运输就被拉长，这就会成为敌军的软肋。
陇右之地羌氐杂居，马超将军利用他们探听消息，掐断曹军粮草，我军便有了胜算。若曹操亲自赶来，那时候只能尽数征集蜀地兵马，与曹军一战。胜败很难说！”
庞统摸摸鼻尖，接着有点心虚的道：“不过战场随机应变，也足以打败曹军。”
刘备呵呵一笑道：“不错，兵无常势，水无常形，临阵机变，你不会输。”
庞统道：“不过过多的抽调兵马是不利的，我也有太过冒险，以至于兵分的太厉害。
幸亏黄权将军四十天拿下金城。魏延将军、王平将军背后袭击粮草，赵云将军、李恢将军死守长达五十天，否则胜负难料。还请主公赎罪。”
刘备道：“士元，战争本来就有赌的成分，看来天不绝汉。士元，你想多了，我们赢了，这就够了，不要想不切实际的，辛苦啦。”
刘备拿出酒壶给庞统和自己斟上酒道：“敬你一杯。”
庞统拜谢后，两人一饮而尽。刘备又道：“士元，还有一件事，孝直劝我进爵，你怎么看？”
庞统想了想道：“主公，我也有此意，我们占据的州郡已经不是主公的官职所能左右的，主公称王，则可以与曹操分庭抗礼。我们需要做好周密的准备。”
刘备道：“什么准备？”
庞统道：“首先主公，这次我们一下子夺取了凉州一个州和陇右五郡，再加上南阳一郡，这几乎把我们的势力扩大了一倍。
可是攻下来是攻下来，怎么守？南阳距离许昌、洛阳很近，之后曹操会将这个威胁扼杀，周围都是平原的南阳对于我们来说只有坚城可依仗，守城之人必须勇猛、多谋、忠诚。主公提拔的庞德是个好选择？
凉州之地，羌氐和汉民杂居，关系很是微妙，这之间的关系还要处理好就容易乱。夏侯渊在关中驻守，对这里也是虎视眈眈。
这些地方短时间无法转化成为我们的战力，却要驻守，曹操毕竟实力强大，此次受挫，短时间内仍能拼凑一只大军，我们恐怕没这个实力在拼凑出可与之抗衡的大军。”
刘备点点头道：“你想的和孝直差不多，我已经有了初步的一些对策。我准备要修复和孙权的关系，他的所做作为着实可恨，我们受制于没有同时对抗曹操、孙权两人的实力。各处守备的人选我会严加选拔，以免产生破绽。”
庞统点点头道：“和孙权修复关系先不急，若他主动求和，我们就抬抬价。”
刘备道：“也好！我也不抱太大希望。孙权下次不要捣乱就好了！”两人又说了些话，之后各自安歇。
刘备在凉州及陇右一个月有余，安抚百姓，设置官职，封黄权为金城太守，名为太守，却行凉州牧之职权（朝廷实际已经撤销了凉州，为了方便，仍叫凉州，刘备没有称帝，无法违背朝廷设置新的州）。
封马岱为抚羌将军，同守金城。
苏则为兴汉将军，辅佐黄权，苏则坚决推辞，刘备仍然挂名。令黄权对苏则多上心。
封赏响应马超并派兵相助的治元多、卢水、封赏等羌氐部落。
封徐邈仍为陇西郡太守不变，并表彰其安民之功，徐邈见到刘备道：“刘使君，你这么任命，下次曹军若断绝陇右我可还是这般！”
刘备笑道：“好，公倒是磊落，守汉疆土，保百姓平安，上对的起朝廷，下对的起百姓！足矣！”
广巍太守拒不投降，被陈式围攻，最终城破身死。刘备表彰其忠义，予以安葬。刘备命赵云为广巍太守。魏延、李恢率兵拿下无人的安定郡，刘备命李恢为太守。
对于天水太守的任命，刘备命周不疑任太守！众人劝谏道：“天水是陇右五郡最紧要的郡，任命这么年轻的周不疑是不是太危险！”
刘备回答是：“年轻，多练练就好了！”
对于这项任命，周不疑淡然无比，刘备很满意周不疑的镇定！
周不疑给刘备敬酒时，刘备悄悄对周不疑道：“给我争争脸，好好干！”周不疑做了个鬼脸！刘备面浮笑容。
建安二十四年八月，在诸葛亮、庞统、法正等人的劝说下，刘备准备进位汉中王。
就在事情几乎要敲定的时候。刘备独自在庭院中，看到几棵小树外面包裹着稻草，象是刚栽。
刘备问庭下护卫道：“我看这几棵小树是桃树，是谁栽的？”
护卫答道：“是三将军征战汉中时栽的，说桃树会带来好运气，保佑主公和君侯。”
刘备笑道：“这个翼德，好，我知道了！”
走下庭院，刘备到这些桃树前看着桃树想道：“的确，桃树会带来好运。因为他们，我结识了生死兄弟，得到了仙翁的指点，窥得几分天机。”
笑了笑，忽然脑海一震，想起一句话来：‘王爵当进，慢慢图之’刘备表情变得严肃。
不知道该怎么办，一方面刘备想要称王，由一介布衣转身成一方霸主，这是很诱人的，虽然只是个名号，却是对天下的宣誓。
另一方面自己得到的指点都是缓字为主，可王爵慢慢图之要慢到什么程度和时候没有明确的指点，全靠自己把握。
刘备心情变得沉重，对称王产生了动摇。刘备对护卫命令道：“去把三将军找来，要快。”护卫答应一声。
张飞很快赶到，还未见人，就听见这位三将军大声大哥，大哥的叫着。
待进到庭院中，刘备起身迎接，张飞抱住刘备道：“大哥，这么急着召小弟来有什么事？”
刘备道：“有件事和你商量商量。”说完。
进入屋内，将左右闲杂仆役全部支退。刘备、张飞两人坐下后，张飞道：“大哥什么事呀！”
刘备道：“翼德，你觉得我称王是不是时候？”
张飞奇怪道：“大哥，你在说什么，这事不是已经定下来了吗？”
刘备道：“不瞒你说，刚才我看到你栽的桃树，想起了古城仙翁的指点，有一句是‘王爵当进，慢慢图之’。
我拿不定主意。这事不能说给别人知晓，想听听你的想法。”
张飞想了想道：“大哥，说句实话，小弟不知道。大哥进位王爵，小弟肯定高兴。大哥不进位，保持原样小弟也不反对，总之一句话，小弟听大哥的。
大哥，这事还真不是谁能给大哥拿主意的，仙翁把这些话说给大哥听，主要看大哥准备怎么做。大哥考虑一下得失，自然就能定下来。
至于劝大哥的其实很多有心思，毕竟谁不想当大官，谁不想捞个再兴汉室的美名。”
张飞的话有些大逆不道，刘备并没有说什么，毕竟是自己家弟兄，也不用摆这些有的没有的。
刘备安静下来，想着称王后的得失。好一会儿，刘备转头看向张飞，张飞正低着头。
刘备一笑到：“三弟，想什么呢？”
张飞抬起头道：“小弟没有诸葛亮、庞统、法正这些人的想得细，能为大哥分析的透彻。刚才只是帮大哥梳理了一下兵力。”
刘备道：“说来听听。”
张飞正了正身子道：“我们原来益州可出近十万兵马，荆州可出六七万兵马，汉中也有四五万。
现在，守卫凉州和陇右分去五六万，南阳和襄阳守卫要分去三四万，大战兵力折损也有五六万。
这样算下来我们能调动的兵马不过五六万，并不宽裕，还要留守汉中、上庸等处。”
刘备点点头道：“不错，看来三弟学会动脑子了？”
张飞道：“还不是大哥天天唠叨要多看书。”
刘备笑了笑，张飞问道：“大哥心中有了决定吗？”
刘备到：“有了。”说完下令召诸葛亮、庞统、法正、张松前来议事。
诸葛亮、庞统、法正等全部聚集起来，众人坐定后，刘备道：“我找众位前来，有事相商。”
众人一起看向刘备，等着刘备发话，刘备道：“这几日许多人上表劝我进爵为王，我思量再三，决定暂不进爵。
所以，现在起禁止进爵为王的一切话题。”众人大惊。
法正忙道：“主公何出此言，主公大破曹操，进爵为王是众望所归。”
刘备道：“孝直，现在不是时候。”
法正道：“主公不要心存疑惑。曹操张狂叛逆，早有不臣之心，他一个异姓都敢称王，主公身为汉室宗亲，进爵为王，理所应当，正可与曹操分庭抗礼，扛起兴复汉室的大旗。
将士们会备受鼓舞，士气大增，百姓也会响应主公的威名。而且如今近百人已经开始拟定出献给许昌陛下的劝进表，主公现在否定，会寒了人心的。”
刘备微笑着点点头到：“孝直说的有理，但并没有达到称王的功勋与时机。孝直，坐下来听我说。
文臣武将的一片赤诚我当然明白，正因明白，我才不能现在称王。
第一，陛下尚被曹操挟持，我尚未救出陛下，就擅自称王。那些指望我兴复汉室的忠臣志士定会对我失望。
第二，孙权与我们的关系破裂，亟待修复，我们虽然大胜曹操，改变不了曹操仍是最强的事实。所以连孙抗曹是必然的，我称王，孙权会感觉打压了他，我才称王的，这对修复关系不利！
第三，新平定的土地尚需要安抚，转化成我们的战力也需要时间，称王容易让曹操以我们为目标立即打压。
第四，称王必然耗费钱粮，我们征战近七个月，耗费的物资已经很惊人了。称王徭役、赋税都要增加，会加重百姓负担，为了一个虚名不必如此。
现在，我们首先要做的是：休养生息，选拔贤才，修复盟约。
这些需要时间，称王曹操会倾力和我们死拼，我们压力倍增，孙权也会陷入尴尬之地。不知道我这番话你们觉得如何？”
众人听罢沉默了一会儿，诸葛亮拱手道：“主公所言不虚。”
法正接着道：“可这样是不是顾虑太多，会寒了人心。”
刘备道：“我已经想好了，我进爵之时，就是北伐之时，你们明白我的意思了吗？”众人看刘备如此决心也不好再说什么。
张松忽然道：“主公不进爵也行，可往许昌求官。求公爵、假节、益州牧。”众人称善。
刘备点点头道：“好，既然如此，子乔，此事就交由你去办。不过，曹操不？会给。”众人都笑。