国王曾经并不是国王，
国王还小时，王国曾经爆发战争，老国王在敌军的重重围堵之中将国王，也就是当时的小王子托付给了一对夫妇。
而小王子也因为被一个士兵的铁枪刺中，间接导致了面部神经瘫痪，一辈子只能笑着。
后来战乱平定。
被寄养的小王子终日无所事事，调皮捣蛋，经常偷偷溜出家门四处玩耍。
就是在此期间，小王子认识了他。
一个老小丑，老小丑在小王子落水时救了他，他被小王子的笑所打动，问小王子愿不愿意成为一个小丑。
小王子也在思考。
又恰好这次表演老小丑的表演失误，小王子便客串了一个小丑的角色。
一鸣惊人。
小王子得到了人们的欢呼，而马戏团团长看到了这一切。
团长想要把小王子留在马戏团，他需要一个理由，因为小王子的养父母不同意，并且养父母很早以前就看不惯马戏团的存在，因为他们在动物保护协会工作。
“动物保护协会，动物保护协会！天呐，难道他们非要让我们的驯兽师没饭吃吗？是不是，驯兽师？”
团长这样抱怨着。
事实上驯兽师也很舍不得他的狮子，那是他唯一的朋友。
事实上驯兽师还有一个哥哥，他的哥哥在王宫当门卫，很少回家，而驯兽师的家其实就在小王子隔壁。
团长正是在到驯兽师家的路上，才发现小王子的天赋的。
但是驯兽师很早就随着团长加入了马戏团，这件事就连他的门卫哥哥也不知道，因为他哥哥几乎从不回家。
当初团长就是看中了这只与驯兽师相依为命的狮子，才收留他的。
“他是个天生的小丑！我一定要让他来到我们马戏团！”
马戏团是团长的心血，为了马戏团，他宁愿将自己堕入黑暗。
团长一把火烧掉了小王子养父母的家，也烧死了他们，而他自己则冒死救出了小王子。
后来小王子又冲回了驯兽师家中，他记得隔壁有一个很和蔼的大哥哥，但是当他来到房间里时，驯兽师已经倒在地上，鲜血猩红了面目。
但是令人惊讶的是，驯兽师的柜子里躲着一个小女孩儿，在房子坍塌的最后一刻，小王子救出了小女孩儿。
但是他却没有注意到驯兽师也捂着脑袋上的血和伤口，挣扎着离开了火灾现场。
小女孩儿似乎认识马戏团里那个大名鼎鼎的魔术师，他们将小王子赶出房间才开始对话。
“父王哇，原来您是魔术师哇，我也要玩儿！”
“回去王宫！过几天我让你见一下你的王兄！”
就这样团长成功的将小王子留在了马戏团，老小丑成功的被小王子抢了工作，没了用处，团长便将老小丑的生命交给了驯兽师的狮子。
魔术师眼睁睁看着这一幕，他看着小王子在哭泣，笑着哭泣，于是他用同样的方法将团长也送给了狮子，
事实上，魔术师的妻子在生下小女孩儿后，魔术师便因为当年的旧伤复发，导致肾功能衰竭，无法再次生育。
所以魔术师只剩下两个孩子，一个是几年前寄养出去的大儿子，一个是现在的小女儿。
而现在，魔术师需要大儿子来继承他的事业，于是他成了马戏团的新团长，应召公主的召见，他们来到了王宫。
驯兽师见到了他的门卫哥哥，他不计前嫌的与门卫拥抱，可门卫却杀了他。
于是魔术师将门卫也扔给了狮子。
没有人敢阻挡他。
原来魔术师还客串当过国王！
“父王，我的门卫被狮子吃掉了，您能让小丑当我的门卫吗？”
“不行，他是你的王兄。”
再后来，小王子继承了王位，从一名小丑成为了国王。
至于为什么老国王还当过魔术师，这就是另一个故事了。